“今年,有機硅行業(yè)確實面臨極大挑戰(zhàn)?!边@是中國氟硅有機材料工業(yè)協(xié)會總工程師楊曉勇在6月30日舉辦的2023達拉特·有機硅新材料發(fā)展論壇上道出的一句業(yè)內(nèi)心聲。隨著逆全球化的外部形勢愈演愈烈,我國有機硅行業(yè)產(chǎn)能在全球的占比數(shù)字越來越大,資深從業(yè)者卻沒有盲目樂觀。
我國有機硅行業(yè)何時才能走出困局?又該如何正確有效地“報團取暖”,未來又該何去何從?針對這些問題,多位與會專家分享了自己的見解,并就有機硅產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)的政企合作問題提出建議。
有機硅消費進入平穩(wěn)期
楊曉勇表示,中國有機硅工業(yè)經(jīng)歷了20多年的高速增長,隨著消費基數(shù)的大幅提高和國民經(jīng)濟增速放緩,有機硅消費將進入平穩(wěn)增長時期。協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)表示,2022年全球17家單體有機硅企業(yè)的產(chǎn)能為770萬噸/年,其中13家為中國企業(yè),國內(nèi)產(chǎn)能高達540萬噸/年,占比約為70%,且該比例預(yù)計到2025年還將上升至76%。
“以有機硅單體的代表性產(chǎn)品硅氧烷為例,2022年中國硅氧烷產(chǎn)能產(chǎn)全球的68%,產(chǎn)量占65%,消費占54%,是名副其實的有機硅生產(chǎn)和消費大國。硅氧烷供應(yīng)充足,有利于擴大有機硅材料的應(yīng)用,將加快對石油基合成材料的替代?!彼劦溃瑖H市場對中國硅氧烷的依賴越來越大,這一方面將穩(wěn)固我國有機硅單體的出口量,另一方面也可能會帶來產(chǎn)能過剩、需求疲軟進而價格低迷的情況。
楊曉勇表示:“進入后疫情時代后,國際形勢復(fù)雜多變,經(jīng)濟增長乏力,這些都對有機硅行業(yè)產(chǎn)生了較大影響。有機硅在建筑、紡織、消費電子等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用增速將放緩?!睋?jù)協(xié)會統(tǒng)計,2023第一季度我國23家有機硅上市公司營業(yè)收入同比下降16.6%,環(huán)比下降2.3%;凈利潤同比下降68.6%,環(huán)比下降4.9%。
競爭者多晶硅“來勢洶洶”
多位與會專家強調(diào),競爭者多晶硅對有機硅行業(yè)帶來的沖擊不容小覷。
湖北匯富納米材料股份有限公司董事長王躍林指出,自2018年歐盟決定取消對中國光伏產(chǎn)品的反傾銷等措施出臺后,我國多晶硅及光伏產(chǎn)業(yè)收獲巨大利好。此后,我國又率先突破四氯化硅冷氫化關(guān)鍵技術(shù),使得多晶硅的生產(chǎn)成本大幅降低,讓本就與有機硅行業(yè)互為“競合關(guān)系”的多晶硅及光伏產(chǎn)業(yè)迎來了發(fā)展高峰期,產(chǎn)量連續(xù)12年位居全球首位。然而有機硅面臨的形勢則完全相反,俄烏沖突導(dǎo)致的能源價格飆升和西方國家CPI高企,使有機硅總需求在短期內(nèi)嚴重下滑,對外出口也受限重重。
“金屬硅是有機硅行業(yè)的最重要的原料。長此以往,在對原料金屬硅的爭奪上,有機硅將處于很不利的地位。”楊曉勇解釋道,“預(yù)計到2025年,我國多晶硅的金屬硅消費占比就會從2022年的34%提高至42.%以上,超過有機硅預(yù)計的39.5%?!鄙綎|東岳研究院有限公司北京分公司工程師孫雪婷也告訴筆者,多晶硅的生產(chǎn)有一定技術(shù)壁壘,產(chǎn)品附加值高,近期市場一直保持著增長趨勢。相較之下,有機硅市場起伏明顯,近一段時間甚至出現(xiàn)價格倒掛線下,導(dǎo)致部分小廠家最終無奈選擇退出市場。
“可以看到,有機硅單體企業(yè)再次陷入了同幾年前一樣的經(jīng)營困局中。無論是受國內(nèi)需求端銳減的影響,還是被外部環(huán)境因素擠壓,總之有機硅原材料DMC價格已經(jīng)進入扭曲狀態(tài)。”王躍林表示,“有些原材料價格一度在2個月的時間里漲了幾倍,一般企業(yè)很難承受這樣劇烈的波動。在這種‘內(nèi)外交困’的時刻,我們有機硅行業(yè)必須理順上、中、下游產(chǎn)品價格水平,共渡難關(guān)。 ”
對此,協(xié)會秘書長曹先軍和楊曉勇都建議有機硅企業(yè)布局上游金屬硅的生產(chǎn)?!耙环矫姹W」?yīng);另一方面保證質(zhì)量,因為金屬硅對下游有機硅的質(zhì)量有很大影響?!蓖踯S林還提出,政府、化工園區(qū)在規(guī)劃建設(shè)上也要有從源頭布局的觀念,除了引進有機硅企業(yè),也要重視上下游產(chǎn)業(yè)鏈的補鏈配套。
園區(qū)建設(shè)需凝聚政企合力
回顧我國有機硅產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)實踐,王躍林表示:“江西星火工業(yè)園區(qū)是國內(nèi)第一個有機硅產(chǎn)業(yè)園區(qū),自1999年開始引進中間體及后加工企業(yè),但當(dāng)時的吉必時, 新亞強、華聯(lián)、環(huán)宇等等第一批企業(yè)現(xiàn)在都已經(jīng)消失了;如今海多、新嘉懿、麥豪、卡博特、納森、華之潤等新的企業(yè)正走進我們的視野中央?!?/p>
那么,如何在過去經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,在今天打造一個成功的產(chǎn)業(yè)園區(qū)?他認為必須具備6個要素:有機硅單體龍頭企業(yè)具有擔(dān)當(dāng)精神;政府清醒有作為并能夠與龍頭企業(yè)形成合力;有相應(yīng)的基礎(chǔ)配套設(shè)施及交通便利條件;有專業(yè)團隊做出的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃;園區(qū)內(nèi)能夠形成有效的上中下游相互配套;地方政府最好設(shè)有專項的扶持政策而且能夠落地。
“穩(wěn)定性對園區(qū)發(fā)展、企業(yè)發(fā)展都非常重要,一定要堅持實施招商與后期服務(wù)管理一體化。”他強調(diào)道,“有的園區(qū)招商時施行一套政策,管理時又施行另一套,還常常隨著領(lǐng)導(dǎo)的工作變動朝令夕改,這對企業(yè)的長期發(fā)展絕對是有害無益,而且還會損害園區(qū)的口碑,導(dǎo)致本在觀望中的其他上下游企業(yè)拒絕入駐?!?/p>
因此他提出,建議各個園區(qū)在建設(shè)過程中實行由政府主導(dǎo),龍頭企業(yè)深度參與的主線思路,讓企業(yè)在規(guī)劃時擁有更多參與度。只有這樣,龍頭企業(yè)才有可能在后續(xù)的經(jīng)營發(fā)展中扛起“鏈主”責(zé)任,形成示范效應(yīng),吸引合作伙伴,聚集起具有國際競爭力的有機硅產(chǎn)業(yè)集群。
新基建將是有機硅材料的新機遇
楊曉勇還談到,隨著我國經(jīng)濟發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變,技術(shù)升級、產(chǎn)品換代將給有機硅材料的應(yīng)用帶來更多的新機遇。對此,他總結(jié)出了“1條主線2項技術(shù)3個面向4大領(lǐng)域N種材料”,即以“硅能源替代碳能源、硅材料替代碳材料”為主線,在加強硅氧烷綠色合成技術(shù)、高強度硅橡膠制備技術(shù)的創(chuàng)新突破的基礎(chǔ)上,從需求端出發(fā)為有機硅打開突破口。
“城際高鐵和軌道交通、5G、大數(shù)據(jù)中心、特高壓、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、新能源汽車充電樁這7項新基建內(nèi)容,每一項都離不開有機硅,也為有機硅材料的性能提出了更高更新的要求?!睏顣杂逻M一步介紹道,電子信息、新能源汽車、輸變電工程、軌道交通將成為有機硅有所作為的4大領(lǐng)域。未來,液體硅橡膠、導(dǎo)熱硅橡膠、泡沫硅橡膠、有機硅合成革、有機硅改性材料,以及用于家庭和個人消費品的有機硅材料都有可能成為新的風(fēng)口?!?/p>
盡管有機硅行業(yè)正經(jīng)歷多重危機,但業(yè)內(nèi)仍未失去信心。楊曉勇指出,在新基建、雙循環(huán)與進口替代的需求端刺激之下,隨著國際經(jīng)濟形勢的好轉(zhuǎn),有機硅行業(yè)終將迎來回暖復(fù)蘇。